【本文來自東灘內(nèi)部分享整理】大家好,今天的分享主題為跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及園區(qū)研究,主要包括三個(gè)部分:跨境電商行業(yè)趨勢化判斷、跨境電商行業(yè)特征分析、跨境電商產(chǎn)業(yè)布局及園區(qū)案例分析。
一、跨境電商行業(yè)趨勢化判斷
首先是跨境電商的產(chǎn)業(yè)界定,從廣義上來看,跨境電商行業(yè)是傳統(tǒng)商業(yè)活動(dòng)各環(huán)節(jié)的電子化,行業(yè)發(fā)展很大程度受政策影響。目前我國跨境電商業(yè)務(wù)大致可分為進(jìn)口和出口兩大類別,還可細(xì)分為一般進(jìn)口、保稅進(jìn)口、一般貿(mào)易出口以及保稅出口4個(gè)模式。與傳統(tǒng)貿(mào)易商相比,跨境電商具有商品價(jià)格優(yōu)勢明顯、利潤更高、時(shí)效性更強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
1、發(fā)展演進(jìn)
當(dāng)前我國跨境電商行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展的3.0時(shí)代,呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。在跨境電商的1.0時(shí)代,也就是1999年到2003年,跨境電商的主要商業(yè)模式是網(wǎng)上展示、線下交易的外貿(mào)信息服務(wù)模式,第三方平臺(tái)的主要功能是為企業(yè)以及商品提供網(wǎng)絡(luò)展示平臺(tái),不涉及任何的交易環(huán)節(jié)。而在跨境電商的2.0時(shí)代,也就是2004年到2012年,這個(gè)時(shí)期的跨境電商實(shí)現(xiàn)了線下交易、支付、物流等流程的電子化。當(dāng)前我們已經(jīng)步入了跨境電商的3.0時(shí)代,在這個(gè)時(shí)代跨境電商的服務(wù)能力得到了全面的升級(jí),平臺(tái)的承載能力也變得更強(qiáng),實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)服務(wù)的在線化。
2、全球市場
從全球市場看,跨境電商市場保持著持續(xù)增長的態(tài)勢,全球零售電商銷售額從2014年的1.3萬億美元增長到2019年的3.5萬億美元,保持年均20%以上的增長率。而亞馬遜和全球速賣通成為跨境電商購物者的兩大首選平臺(tái)。根據(jù)調(diào)查顯示,全球消費(fèi)者最近一次使用跨境電商平臺(tái)進(jìn)行跨境購物,有24%的消費(fèi)者選擇了亞馬遜,而16%的消費(fèi)者則是選擇了阿里巴巴旗下的全球速賣通。
從需求潛力方面考慮,海外市場電商發(fā)展各異,跨境電商存在著巨大的藍(lán)??臻g。根據(jù)Paypal的統(tǒng)計(jì),美國、中國、日本以及西歐地區(qū)已逐漸形成了巨大的電商市場規(guī)模,而印度以及拉丁美洲、非洲等新興市場正處于快速的發(fā)展階段。僅從跨境B2C電商規(guī)模來看的話,亞太地區(qū)的交易額最大占據(jù)了全球份額的約30%。
3、中國市場
從中國市場看,我國跨境零售電商行業(yè)整體還處于起步階段,行業(yè)未來的發(fā)展空間巨大。依托各類政策的扶持,我國跨境電商的進(jìn)出口零售格局正在逐步打開,跨境電商零售出口總額占據(jù)電子商務(wù)交易總額的比例,也是從2015年的0.04%上升到2019年的零點(diǎn)0.53%。而我國電商行業(yè)在全球電商市場上占據(jù)絕對的優(yōu)勢,2019年中國電子商務(wù)的網(wǎng)上銷售額為10.63萬億元,占全球零售電商銷售額的47%左右。但我國跨境電商零售進(jìn)出口總額僅占全球B2C跨境電商交易的3.5%,與成熟市場相比有較大的差距,行業(yè)的未來發(fā)展空間巨大。
目前我國跨境電商的交易進(jìn)出口結(jié)構(gòu)總體還是較為穩(wěn)定的,仍以出口電商交易為主,但進(jìn)口的比例正不斷地?cái)U(kuò)大。預(yù)計(jì)2020年我國出口進(jìn)口的復(fù)合增長率將達(dá)到13.1%和35.7%,而進(jìn)口電商的占比將超過25%。而目前我國跨境電商的交易模式仍是以B2B交易為主,2019年進(jìn)出口B2B交易模式占據(jù)整體市場份額約8成,B2C交易模式占比不到2成。近年來,B2C電商交易模式的擴(kuò)大趨勢相對比較明顯,市場潛力或?qū)⒉粩噌尫拧?/span>
4、政策前景
目前,我國的跨境電商行業(yè)相關(guān)政策正逐步規(guī)范和開放,但距離行業(yè)的自由發(fā)展仍有很大的一個(gè)差距。以關(guān)于完善跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口稅收政策的通知為例,國務(wù)院再次擴(kuò)大了跨境電商零售進(jìn)口政策,并擴(kuò)大適用范圍,對我國跨境電商行業(yè)將帶來重大利好,但目前的稅目商品以及人均每年2.6萬元的免稅額仍舊無法滿足消費(fèi)者的需求,并且也難以大幅地拉動(dòng)我國跨境電商的增長。
而在海關(guān)監(jiān)管中,跨境電商的零售和批發(fā)實(shí)行不同的監(jiān)管制度和政策待遇。比如說跨境電商的零售可以享受到關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅的減免,但批發(fā)則沒有這方面的優(yōu)惠,而不同的監(jiān)管制度也導(dǎo)致了做批發(fā)的跨境電商企業(yè)無法開展零售業(yè)務(wù),而零售電商企業(yè)也無法實(shí)現(xiàn)批發(fā)業(yè)務(wù)的擴(kuò)展,而這樣的限制給跨境電商企業(yè)帶來了很大的差別負(fù)擔(dān),并且難以發(fā)揮出跨境電商應(yīng)有的潛能。
5、行業(yè)趨勢
我國跨境電商產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)品牌化建設(shè)、線下拓展、直播帶貨、三四線城市下沉發(fā)展等發(fā)展趨勢。1)越來越多的跨境出口企業(yè)及平臺(tái)是選擇了通過品牌化的建設(shè)去實(shí)現(xiàn)品牌溢價(jià),從而提升公司產(chǎn)品以及整體的價(jià)值。2)隨著消費(fèi)升級(jí)的加速,拓展線下市場也開始滲透到跨境電商領(lǐng)域,越來越多的跨境電商企業(yè)也是加速開設(shè)各類線下體驗(yàn)店。3)2020年受新冠疫情影響,也是越來越多的跨境電商嘗試著布局直播、帶貨、短視頻等宣傳來吸引潛在的用戶。4)目前我國的進(jìn)口跨境電商的主要用戶集中在一二線城市,在農(nóng)村消費(fèi)升級(jí)和新零售的大背景下,未來電商平臺(tái)將逐步下沉到三四線的城市。
二、跨境電商行業(yè)發(fā)展特征分析
跨境電商的細(xì)分業(yè)態(tài)較為多元,商業(yè)模式可分為B2B和B2C兩大類。B2B的商業(yè)模式分為信息服務(wù)平臺(tái)和交易服務(wù)平臺(tái)兩類,而B2C商業(yè)模式則分為平臺(tái)型、自營型入駐平臺(tái)以及自營型自由網(wǎng)站三類。接下來我將著重分析B2C的三類商業(yè)模式。
1、三大商業(yè)模式
業(yè)務(wù)模式1:平臺(tái)模式
這類商業(yè)模式是建立在互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上,采用線上銷售的形式直接面對消費(fèi)者,具有行業(yè)集中度高、產(chǎn)品豐富等特性,在降低交易費(fèi)用的同時(shí),也提高了交易效率,而這類平臺(tái)的兩大主要盈利來源則是自營的商品利潤以及平臺(tái)的收入。代表性的案例有亞馬遜速賣通、天貓國際、京東國際等。
業(yè)務(wù)模式2:自營模式
這類模式主要是由跨境電商在公司自建的網(wǎng)站或者移動(dòng)APP上直接向消費(fèi)者銷售商品,通過自建或合作物流的方式選擇配送,而自營模式不受限于第三方平臺(tái)的嚴(yán)格限制和監(jiān)管,這類模式通常要求企業(yè)擁有強(qiáng)大的跨境供應(yīng)鏈管理能力、供應(yīng)商管理能力、更好的跨境物流解決方案以及足夠的資金儲(chǔ)備。代表性的企業(yè)有蘭亭集勢、跨境通、樂天等。
業(yè)務(wù)模式3:第三方模式(入駐平臺(tái))
這類模式企業(yè)無需搭建自有的銷售平臺(tái),他們只需要直接入駐亞馬遜、速賣通、天貓國際、京東國際等B2C跨境平臺(tái),通過合作或者使用平臺(tái)提供的物流方式配送商品,中國賣家依托這些第三方平臺(tái)快速發(fā)展,借助平臺(tái)的流量紅利來全面推廣自主品牌,通過擴(kuò)大自己的品牌占有,進(jìn)而整合境內(nèi)外線下渠道,優(yōu)化供應(yīng)鏈,形成自身的競爭優(yōu)勢。代表性企業(yè)有安克創(chuàng)新、通拓科技、有棵樹等。
2、四大行業(yè)特征
行業(yè)特征1:跨境電商以電商平臺(tái)為主體推進(jìn)發(fā)展,形成一超多強(qiáng)的整體格局
自2014年各類電商政策頒布以來,跨境網(wǎng)購用戶的消費(fèi)渠道從最初的代購轉(zhuǎn)向了規(guī)范化的跨境電商平臺(tái)。目前我國跨境電商零售市場份額已經(jīng)基本落定,由天貓國際、考拉海購、京東國際組成的頭部平臺(tái)占據(jù)了整體市場份額的約60%,而由洋碼頭、唯品國際、小紅書等準(zhǔn)一線品牌形成的第二梯隊(duì),則具有品牌多、實(shí)力強(qiáng)的優(yōu)勢。而第三梯隊(duì)則是類似于蜜芽、貝貝、五洲會(huì)等一些二線品牌組成,他們的優(yōu)點(diǎn)是流量多、口碑好、數(shù)量大。
行業(yè)特征2:基于產(chǎn)品為王的特性,各大平臺(tái)在采購供應(yīng)鏈方面爭相布局
優(yōu)質(zhì)的商品以及良好的供貨渠道,是跨境電商行業(yè)發(fā)展的核心。而采購供應(yīng)鏈作為跨境電商平臺(tái)發(fā)展的基石,是可以直接影響平臺(tái)的盈利收益的。因此,打通產(chǎn)業(yè)相關(guān)上下游,構(gòu)建商品采購供應(yīng)鏈,是提高跨境電商平臺(tái)核心競爭力的關(guān)鍵。當(dāng)前我們比較常見的一些采購渠道,主要有品牌直購、買手商家制以及海外電商平臺(tái)合作三種方式。
行業(yè)特征3:海外倉、保稅倉成為跨境電商行業(yè)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要籌碼
在跨境電商領(lǐng)域,倉儲(chǔ)物流作為產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié),在成本中占據(jù)著主導(dǎo)地位。近年來,很多的跨境電商平臺(tái)通過在海外建設(shè)海外倉、在國內(nèi)建設(shè)保稅倉等提高跨境物流服務(wù)效率。海外倉模式可概括為由賣家提前備貨至海外倉,當(dāng)賣家收到客戶訂單后,由海外發(fā)貨,經(jīng)海關(guān)出廠檢測,抽檢清關(guān),再由國內(nèi)快遞將貨品快遞到配送到客戶手中。而保稅倉模式可以概括為由賣家提前備貨至保稅倉,經(jīng)中國海關(guān)檢驗(yàn)清倉,在收到客戶訂單后,直接由國內(nèi)快遞配送到客戶。
行業(yè)特征4:跨境電商行業(yè)發(fā)展加速第三方服務(wù)商的興起
由于跨境電商平臺(tái)的運(yùn)營會(huì)涉及到海外采購、倉儲(chǔ)庫存、國際物流、售后服務(wù)等各類問題,因此也產(chǎn)生了很多類似于國際支付、海外營銷等一系列的第三方服務(wù)商,由這些第三方服務(wù)商提供專業(yè)的指導(dǎo)和配套服務(wù),來協(xié)助跨境電商平臺(tái)銷售商品。
三、跨境電商產(chǎn)業(yè)布局及園區(qū)案例分析
我國跨境電商行業(yè)很大程度受限于當(dāng)前的進(jìn)出口貿(mào)易政策監(jiān)督和管理,而跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)作為跨境電子商務(wù)綜合性質(zhì)的先行先試的城市區(qū)域,也正在成為跨境電商行業(yè)蓬勃發(fā)展的新契機(jī)。
自2015年3月以來,國務(wù)院總共批復(fù)了5批105個(gè)跨境貿(mào)易電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū),作為跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體。而從地理分布上看,這些跨境電商試驗(yàn)區(qū)主要集中在京津唐地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和成渝地區(qū)。
1、中國杭州跨境貿(mào)易電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園
中國杭州跨境貿(mào)易電子商務(wù)園成立于2013年7月,它是由國務(wù)院批準(zhǔn)、浙江省人民政府主管的跨境電子商務(wù)相關(guān)試驗(yàn)園區(qū)。園區(qū)主要以直郵業(yè)務(wù)為核心,提供跨境電子商務(wù)孵化、物流、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、清關(guān)等一站式的服務(wù),打造成為集跨境電商、保稅倉儲(chǔ)、智能物流、跨境金融支付的國家政策試點(diǎn)的跨境貿(mào)易電子商務(wù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的集聚區(qū)。
園區(qū)首次開創(chuàng)了“清單核放、匯總申報(bào)”的通關(guān)模式,通過海關(guān)、國檢、國稅、外管、電商企業(yè)、物流企業(yè)等之間的流程優(yōu)化,最大程度地提高通關(guān)效率,從而降低通關(guān)成本,實(shí)現(xiàn)海關(guān)監(jiān)管、支付監(jiān)管以及物流跟蹤的全程集約管理。除此之外,園區(qū)也構(gòu)建了集“關(guān)、稅、匯、檢、商、物、融”于一體的線上綜合服務(wù)平臺(tái),通過在制度建設(shè)、政府管理、服務(wù)集成等方面,實(shí)現(xiàn)跨境電商自由化、便利化、規(guī)范化的發(fā)展。
2、南方易磬跨境電商產(chǎn)業(yè)園
南方易磬跨境電商產(chǎn)業(yè)園位于廣州市黃埔區(qū)的科學(xué)城,2015年正式開園,占地面積100多畝,建筑面積15萬平方米。以B2C直郵進(jìn)口和B2B2C保稅進(jìn)口業(yè)務(wù)為主,以打造集園區(qū)、孵化器、金融三位一體的電子商務(wù)園為目標(biāo),建設(shè)集國際電商公共服務(wù)體系、中以合作基金和孵化器,進(jìn)出口一體化服務(wù)平臺(tái)及供應(yīng)鏈金融服務(wù)為一體的國際電商創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地。
與杭州跨境貿(mào)易電子商務(wù)園一樣,它也是搭建了集金融支付、物流通關(guān)退稅、外匯結(jié)算、數(shù)據(jù)分析等多功能于一體的園區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)。此外,園區(qū)還以主園區(qū)+子園區(qū)的園區(qū)集群方式在全國進(jìn)行布局,通過企業(yè)的集群發(fā)展形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈集聚;也通過凝聚效應(yīng)來帶動(dòng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈整體效率的提升,從而推進(jìn)跨境電商集群體系的建設(shè)。
通過以上的案例分析,我們可以得出跨境電商園區(qū)的主要發(fā)展策略:一是創(chuàng)新物流模式建設(shè)跨境交易平臺(tái),二是整合服務(wù)企業(yè)帶動(dòng)跨境電商服務(wù),三是加強(qiáng)跨境電商集群體系建設(shè),四是優(yōu)化試點(diǎn)模式下的口岸環(huán)境。
四、小結(jié)
最后從地方政府的角度,提出促進(jìn)地方跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四條發(fā)展建議:一是整合本地資源,二是借力流量電商平臺(tái),三是加強(qiáng)倉儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè),四是打造先行先試試驗(yàn)田。
建議一:整合本地貨源及供貨渠道
由當(dāng)?shù)卣疇款^,跨境電商平臺(tái)和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作,來整合本土商品貨源,擴(kuò)展供貨渠道,推動(dòng)形成本地商品上行的流通通道,實(shí)現(xiàn)實(shí)體資源和網(wǎng)絡(luò)資源的整合對接,為區(qū)域發(fā)展跨境電商提供穩(wěn)定且良好的供貨渠道。
建議二:借力流量跨境電商平臺(tái)
通過招引天貓、考拉海購等大流量的跨境電商平臺(tái)的方式,可以代替一些企業(yè)自建跨境電商平臺(tái),通過建立知名跨境電商平臺(tái)的流量資源,來帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)跨境電商上下游企業(yè)的快速發(fā)展。
建議三:加強(qiáng)本地倉儲(chǔ)物流基礎(chǔ)設(shè)施
大力擴(kuò)展電商示范基地和園區(qū),加快建設(shè)大型的倉儲(chǔ)中心、保稅倉庫、物流中心等設(shè)施,以提供良好的跨境電商運(yùn)營環(huán)境為特點(diǎn),來招引跨境電商相關(guān)上下游企業(yè)入駐,從而推動(dòng)跨境電商集聚式、鏈條式的發(fā)展。
建議四:打造先行先試“試驗(yàn)田”
在自貿(mào)區(qū)試驗(yàn)田內(nèi),可以對跨境電商行業(yè)實(shí)行分類監(jiān)管,加快建立開放、透明且可操作的監(jiān)管模式,徹底打破保稅進(jìn)口、一般進(jìn)口、一般出口跟保稅出口這四大零售進(jìn)出口模式的政策限定。