【本文來自東灘內(nèi)部分享整理】大家好，今天分享的專題是智慧物流裝備產(chǎn)業(yè)，主要分為三部分，第一部分是產(chǎn)業(yè)的一個總體概況，第二部分是細分產(chǎn)業(yè)機會，第三部分是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式分析。
一、智能物流裝備產(chǎn)業(yè)總體概況
首先對整個產(chǎn)業(yè)進行一個解構(gòu)，智能物流裝備就是圍繞整個物流場景，從收貨、存儲、補貨、傳輸、分揀、包裝、搬運一直到最后的配送，把整個鏈條當中比較核心的一些智能化裝備整合起來。
根據(jù)這些裝備的特點，主要分為三類：第一類是傳統(tǒng)自動化裝備，就是在一些傳統(tǒng)裝備中加入一些傳感器控制器等核心部件，例如普通貨架升級為自動化立體庫，還有類似的例如智能叉車、交叉帶、分揀機等自動化分包和搬運設(shè)備。第二類是新興方向的物流機器人，包括搬運、分揀、碼垛還有末端配送機器人。第三類是物流系統(tǒng)集成，也就是智能物流軟硬件進行結(jié)合。
案例鏈接：京東亞洲一號
下面是京東亞洲一號的案例鏈接，它是國內(nèi)最大最先進的電商物流中心，其中90%以上的操作都實現(xiàn)了自動化，中小件更是全部實現(xiàn)了無人化操作。
第一個亞洲一號是在上海嘉定建立的，規(guī)劃面積是20萬平方米，有立體庫區(qū)、多層閣樓、揀貨區(qū)、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)和出貨分揀區(qū)，其中的立體庫區(qū)實現(xiàn)了全自動的立體機器人無人化操作作業(yè)，它的存儲效率是普通存儲的5倍。
多層閣樓揀貨區(qū)已經(jīng)實現(xiàn)自動補貨、快速揀選、多重復核手段，還有多層閣樓的自動輸送能力。生產(chǎn)作業(yè)區(qū)采用的是京東自主開發(fā)的任務(wù)配送系統(tǒng)和自動化輸送設(shè)備（京東玄武系統(tǒng)）。出貨分揀區(qū)現(xiàn)在的分揀能力能達到16,000件每小時，準確率高達99.99%。
從整個市場來看，行業(yè)整體增速保持在20%以上，下游需求很強勁，尤其是在快遞快運行業(yè)，它的年均復合增長超過60%。現(xiàn)在國內(nèi)高端市場上主要是像德馬泰克、大福這些外資品牌占主導，在中低端市場國內(nèi)已經(jīng)崛起了一批龍頭企業(yè)，如北起院、昆船、新松等，他們在一些技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破。
從行業(yè)格局來看，大多數(shù)企業(yè)集中在東部沿海的三大區(qū)域，其中的環(huán)渤海地區(qū)主要是一些系統(tǒng)集成商為主，大部分是國有企業(yè)或大型綜合企業(yè)；在長三角地區(qū)是系統(tǒng)集成商和物流機器人并行，主要集中在上海、南京、蘇州這些中心城市，像是上海的精星、快倉，還有南京的英飛等企業(yè)。珠三角主要就是深圳有很多創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型的物流機器人企業(yè)，像是井源機器人、佳順機器人等。
從政策驅(qū)動來看，國家也是很支持，尤其是對于智慧物流裝備的一些技術(shù)研發(fā)，還有應用方面。在行業(yè)驅(qū)動因素上，一方面是由于技術(shù)的迭代更新，推動行業(yè)向數(shù)字化、互聯(lián)化智能化方向發(fā)展，另一方面是快遞行業(yè)的快速發(fā)展以及用工成本的增加，促使快遞企業(yè)不斷增加對物流智慧物流裝備的投資。
二、智慧物流裝備細分產(chǎn)業(yè)機會
目前傳統(tǒng)物流裝備企業(yè)都是在加快智能化轉(zhuǎn)型的步伐，可以看到，自動化物流裝備產(chǎn)業(yè)25%的增速，明顯高于整體物流裝備行業(yè)的增速；而物流機器人的增速更是在30%以上，是市場增長的一個新引擎；系統(tǒng)集成是產(chǎn)業(yè)制高點，也是產(chǎn)業(yè)附加值最高的，它是物流軟硬件企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的一大方向。下面主要從這三大類細分產(chǎn)業(yè)當中，分別挑出幾個有代表性的裝備進行介紹。
1、傳統(tǒng)自動化物流裝備
第一個是自動化立體庫，相比美、日、德等國家來看，我國的保有量比較少，還不到一萬座，市場空間很大，尤其是近幾年在電商快遞零售冷鏈行業(yè)，煙草、醫(yī)藥、連鎖零售、電商快遞等領(lǐng)域的需求都十分強勁，預計未來會達到千億級市場。
第二個是智能叉車，它處于行業(yè)發(fā)展初期，主要有兩類企業(yè)參與：一類是傳統(tǒng)叉車企業(yè)對現(xiàn)有的產(chǎn)品進行轉(zhuǎn)型升級，例如杭叉、柳工、合力等；另外一類是研發(fā)創(chuàng)新能力比較強的倉儲機器人企業(yè)，例如新松機器人、國自機器人。未來智能叉車還會繼續(xù)向柔性化和智能化方向轉(zhuǎn)變。
第三個是交叉帶分揀機，它主要是用在快遞轉(zhuǎn)運中心，目前的市場是比較集中的，主要是由進入快遞場景比較早的一些頭部企業(yè)占據(jù)，像是上海的欣巴科技、中科威志等，他們在技術(shù)、性價比、服務(wù)質(zhì)量等方面都具有綜合優(yōu)勢，市占率超過了40%。
我國交叉帶設(shè)備廠商在快遞行業(yè)的競爭格局
從整體的傳統(tǒng)自動化物流裝備的分布來看，企業(yè)主要就是分布在東部沿海地區(qū)省市，它是以經(jīng)濟實力比較雄厚的傳統(tǒng)大企業(yè)和研發(fā)創(chuàng)新能力比較強的一些科技型企業(yè)為主。
2、物流機器人
第一個是AGV搬運機器人，由于是5G、AI等技術(shù)的加持，加上行業(yè)投融資熱度的持續(xù)，AGV市場處于高速增長態(tài)勢，國產(chǎn)化率將近90%，而且借助高性價比，現(xiàn)在很多國內(nèi)企業(yè)都在拓展海外市場，尤其是歐美還有東南亞市場等，但是它的核心部件還是依賴于進口。在AGV研發(fā)主體上，主要是高校和一些中小企業(yè)，物流機器人中近一半的專利都是關(guān)于AGV的，所以說它的行業(yè)研發(fā)活力是特別強的。這些研發(fā)主體主要分布在廣東、江蘇、上海、浙江等地區(qū)，他們的專利申請數(shù)占比超過50%。
第二個是分揀機器人，基于快遞行業(yè)高效、準確的分揀需求，分揀機器人系統(tǒng)應運而生，它的參與主體除了?？?、瓦瑞、極智嘉等機器人企業(yè)之外，還有一些物流企業(yè)，例如澤優(yōu)物聯(lián)、順豐速運等，它和AGV是比較類似的，創(chuàng)新活躍度比較高，研發(fā)主體集中在廣東、江浙等電商物流業(yè)發(fā)達地區(qū)。
第三個是碼垛機器人，相對美日德，碼垛機器人在中國市場的占比還比較低，僅有30%，但是預計未來5年會保持快速增長的態(tài)勢。行業(yè)企業(yè)多是聯(lián)合高校、科研院所進行產(chǎn)學研合作，建立一些創(chuàng)新中心或者是技術(shù)研發(fā)平臺等。例如上海沃迪、安徽雄鷹等這些企業(yè)。
最后是無人配送機器人，它現(xiàn)在還處于小規(guī)模試運營階段，主要是物流、電商、科技企業(yè)參與，并呈現(xiàn)“守、攻、搶”的發(fā)展態(tài)勢。其中的物流企業(yè)主要是守住自身核心業(yè)務(wù)，來豐富物流應用場景，比如順豐、菜鳥等。電商企業(yè)是借助物流配送來攻占本地生活服務(wù)的最后一環(huán)，例如美團、京東等。還有科技型企業(yè)，憑借技術(shù)和成本優(yōu)勢來搶占機器人硬件市場，例如曠視科技、靈動科技等。目前由于疫情的原因，反而推動了無人配送市場的發(fā)展，像是美團、京東，都在加快這個市場的布局。
從物流機器人企業(yè)布局來看，企業(yè)主要集中在長三角、廣東地區(qū)，廣東的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過1200家，江浙滬地區(qū)也將近2000家，主要企業(yè)類型是以創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)為主的。
3、智慧物流系統(tǒng)集成
第三類是智慧物流系統(tǒng)集成，國內(nèi)企業(yè)進入這一塊比較晚，但是它憑借本地化和性價比優(yōu)勢，開始搶奪市場，系統(tǒng)集成逐漸成為部分企業(yè)的主要盈利來源。例如諾力股份，它現(xiàn)在一半的營收都是來自于系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。未來隨著市場滲透率的提高，行業(yè)將會進入快速發(fā)展的階段。
目前的國內(nèi)物流系統(tǒng)集成商大多都是由物流軟硬件企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展過來的，主要有三類：物流設(shè)備商的硬件技術(shù)比較強，它是基于自身的硬件設(shè)備優(yōu)勢，從現(xiàn)有的產(chǎn)品系統(tǒng)集成出發(fā)，來深入整體系統(tǒng)方案的設(shè)計，像是昆船、新松、音飛儲存等；物流軟件開發(fā)商具備極強的軟件開發(fā)升級能力，更有能力為客戶提供定制化解決方案，像是今天國際、北起院、北自所等；還有一批是新興科技企業(yè)，他們掌握著先進的前沿技術(shù)，像是凱樂士科技、科捷智能等。
從上面的分析來看，物流機器人是更具市場競爭力的。因為相比而言，傳統(tǒng)自動化裝備的市場增速和發(fā)展前景，都不及物流機器人，而系統(tǒng)集成雖然附加值高，但是它的進入門檻也比較高，短期內(nèi)企業(yè)是很難進入的。隨著技術(shù)的成熟，未來物流機器人市場將會迎來爆發(fā)。
三、智能物流裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式分析
1、發(fā)展模式
目前主要有兩種模式：一種是傳統(tǒng)企業(yè)采取的主業(yè)延伸和外延并購模式，另外一類就是創(chuàng)新型企業(yè)采取的自研+合作模式。
傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型：比如南京音飛，最開始是做貨架的，然后通過技術(shù)研發(fā)逐步發(fā)展自動化立體庫系統(tǒng)集成，現(xiàn)在這些業(yè)務(wù)占比已經(jīng)超過52%。再比如東方精工，它是通過參股廣東佳騰機器人，還有國外的智慧倉儲物流企業(yè)，來切入發(fā)展智慧物流裝備產(chǎn)業(yè)的。
創(chuàng)新型企業(yè)：北京極智嘉是一個創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型的物流機器人企業(yè)，擁有很強的自主研發(fā)能力。它的研發(fā)團隊大部分都是來自清華、北大、中科院這些高校和院所，同時它也在技術(shù)研發(fā)、市場拓展等領(lǐng)域，不斷加強與行業(yè)企業(yè)的合作。
2、園區(qū)模式
從企業(yè)的選址來看，主要分布在東部沿海經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)，其中的北京、上海、江蘇、廣東、山東、浙江6個省市最為集聚。相比而言，在這些地區(qū)進行融資、招引人才比較容易，同時快遞行業(yè)也是集中在這些地區(qū)，所以總結(jié)來看，資金、人才、市場是企業(yè)選址的主要考量因素。
目前智能物流裝備產(chǎn)業(yè)園還不太多，基于區(qū)位交通、人才市場、資金這些關(guān)鍵要素來看，未來智能物流裝備園區(qū)發(fā)展主要有兩個方向：一個是生產(chǎn)制造類園區(qū)，它的地理位置可能較為偏遠一些，主要是以生產(chǎn)基地為主；另外一個是功能復合型園區(qū)，它的區(qū)位交通比較優(yōu)越，可以打造科研、營銷、小試、中試等多種功能為一體的綜合性園區(qū)。
案例鏈接：湖州現(xiàn)代物流裝備高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園
園區(qū)位于湖州市吳興區(qū)南太湖高新區(qū)，核心面積14平方公里，是目前浙江省唯一的省級物流裝備高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園，目標是打造現(xiàn)代物流裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基地和高端制造基地。
目前園區(qū)已引進智慧物流裝備及關(guān)聯(lián)企業(yè)369家，構(gòu)建了智能物流裝備全產(chǎn)業(yè)鏈，其中倉儲物流裝備占據(jù)國際市場份額已達30%，裝卸搬運設(shè)備銷往全球80多個國家。園區(qū)通過吸引龍頭企業(yè)來推動產(chǎn)業(yè)的集聚，已引入自動化立體倉儲裝備、智能分揀系統(tǒng)、裝卸搬運裝備、倉儲云平臺等領(lǐng)域多家骨干企業(yè)。
· 自動化立體倉儲裝備企業(yè)：精星物流裝備、世倉智能
· 智能分揀系統(tǒng)企業(yè)：朗奧物流、銳格物流
· 裝卸搬運裝備企業(yè)：三一裝備
· 倉儲云平臺企業(yè)：哥倫布物流科技
· 關(guān)鍵部件及配套服務(wù)企業(yè)：精銳機械、搏創(chuàng)物流
高新區(qū)與中國物流與采購聯(lián)合會、德國物流協(xié)會、上海市物流協(xié)會、廣東省物流行業(yè)協(xié)會等單位共同發(fā)起成立“中國物流谷戰(zhàn)略合作聯(lián)盟”，并通過舉辦諸如全球物流技術(shù)大會等物流行業(yè)活動，在全球行業(yè)中打響“中國物流谷”。
高新區(qū)與浙江工業(yè)大學、浙江大學、哈爾濱工業(yè)大學、南京大學、西安交通大學等院校合作共建校企研發(fā)中心，校企平臺累計超50家，包括浙江省現(xiàn)代物流裝備與技術(shù)研究院、哈工大機器人國際科技創(chuàng)新中心等專業(yè)創(chuàng)新機構(gòu)。
高新區(qū)通過華為云數(shù)據(jù)運營中心、天安數(shù)碼南太湖云谷等項目的落戶，以“互聯(lián)網(wǎng)+”等現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)驅(qū)動，打造高端智慧平臺，為物流智能裝備制造、電子商務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)運用領(lǐng)域的發(fā)展提供了全球化的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、信息技術(shù)支撐。
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