“工業(yè)母機(jī)”主要是指數(shù)控機(jī)床，是制造業(yè)高端突破的重點(diǎn)領(lǐng)域。伴隨著我國(guó)推進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，數(shù)控機(jī)床一直是一個(gè)熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，成為很多地方產(chǎn)業(yè)招商的重點(diǎn)方向。近期，工業(yè)母機(jī)概念上市公司的表現(xiàn)較為活躍，讓我們又關(guān)注到這一產(chǎn)業(yè)。走過(guò)爆發(fā)期進(jìn)入爬坡期的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)，能否通過(guò)技術(shù)升級(jí)實(shí)現(xiàn)新的市場(chǎng)突破？未來(lái)的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)有哪些發(fā)展趨勢(shì)？本文結(jié)合上市公司和典型園區(qū)研究做一些分析，希望感興趣的朋友共同探討交流。
一、“工業(yè)母機(jī)”迎來(lái)下一個(gè)發(fā)展周期？
數(shù)控機(jī)床就是數(shù)字化控制的機(jī)床，可以分為金屬切削類(lèi)機(jī)床、金屬成形類(lèi)機(jī)床、特種加工類(lèi)機(jī)床、測(cè)量繪圖類(lèi)機(jī)床，產(chǎn)品類(lèi)別規(guī)格眾多，行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景廣泛。其中，金屬切削類(lèi)機(jī)床品類(lèi)最多，包括車(chē)、銑、鉆、鏜、磨等不同功能的數(shù)控機(jī)床，也包括立式加工中心、臥式加工中心、多軸聯(lián)動(dòng)加工中心等復(fù)雜的加工中心產(chǎn)品。
2000年以來(lái)，隨著中國(guó)制造業(yè)的規(guī)模上升、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)也經(jīng)歷了規(guī)模擴(kuò)張、結(jié)構(gòu)調(diào)整，目前已經(jīng)進(jìn)入整合升級(jí)的新發(fā)展階段，有望迎來(lái)下一個(gè)發(fā)展周期。下面從四個(gè)方面看一下數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)和發(fā)展前景。
一是從政策支持看，數(shù)控機(jī)床是中國(guó)制造業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵，是必須突破的卡脖子技術(shù)，政策支持力度不斷加碼?！吨袊?guó)制造2025》明確提出，2025年中國(guó)的關(guān)鍵工序數(shù)控化率提升到64%，而2021年國(guó)內(nèi)機(jī)床數(shù)控化率為44.9%，這意味著未來(lái)幾年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)必須要加速發(fā)展。
二是從行業(yè)應(yīng)用看，數(shù)控機(jī)床下游應(yīng)用廣泛，包括國(guó)防軍工、石油化工、船舶、紡織、電子、汽車(chē)等行業(yè)。隨著中國(guó)制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，精密模具、新能源、新能源汽車(chē)、航空航天、軌道交通、3D打印、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，將為數(shù)控機(jī)床帶來(lái)新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。
三是從存量更新看，數(shù)控機(jī)床的一般產(chǎn)品壽命約為10年，大約每7-10年為一個(gè)商業(yè)周期。中國(guó)機(jī)床行業(yè)上一個(gè)銷(xiāo)售高峰在2011年前后，2020年是機(jī)床行業(yè)10年周期的拐點(diǎn)，從2021年開(kāi)始進(jìn)入更新?lián)Q代的起點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，10年以上使用年限的機(jī)床約占存量機(jī)床的30%，未來(lái)幾年每年更新需求有望達(dá)千億元級(jí)別。
四是從市場(chǎng)表現(xiàn)看，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)都受到需求結(jié)構(gòu)調(diào)整、下游領(lǐng)域不景氣的影響，2018年以來(lái)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)波動(dòng)性收縮，加上新冠疫情影響，2020年產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模降到低點(diǎn)。隨著國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策的加碼，2021年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模有較大幅度回升，達(dá)到3719.3億元，2022年仍保持較快發(fā)展勢(shì)頭。
我們看下龍頭企業(yè)創(chuàng)世紀(jì)的發(fā)展情況，從2017到2021年，前4年?duì)I業(yè)收入是下降的，2020年受疫情影響下降較多，2021年開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)；從毛利率看，這幾年的毛利率水平是先降后升，2021年毛利率水平已超過(guò)2017年。這也顯示了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展環(huán)境開(kāi)始好轉(zhuǎn)。
二、“工業(yè)母機(jī)”行業(yè)的四大發(fā)展趨勢(shì)
在步入下一個(gè)發(fā)展周期的過(guò)程中，“工業(yè)母機(jī)”行業(yè)也呈現(xiàn)出一些新的發(fā)展特征和趨勢(shì)，一是由需求升級(jí)引領(lǐng)的高端化發(fā)展，二是由技術(shù)積累推動(dòng)的國(guó)產(chǎn)化替代，三是由龍頭民企引領(lǐng)的集中化趨勢(shì)，四是由產(chǎn)業(yè)融合推動(dòng)的分散化布局。
1、需求升級(jí)引領(lǐng)的高端化發(fā)展
根據(jù)數(shù)控機(jī)床的性能不同，分為高檔數(shù)控機(jī)床、中檔數(shù)控機(jī)床、低檔數(shù)控機(jī)床，高檔數(shù)控機(jī)床具有高速、精密、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)通信等功能。隨著汽車(chē)、國(guó)防、航空、航天等工業(yè)的高速發(fā)展以及鋁合金等新材料的應(yīng)用，數(shù)控機(jī)床向高速化、高精度化、功能復(fù)合化、控制智能化、驅(qū)動(dòng)并聯(lián)化等方向發(fā)展。數(shù)控機(jī)床不斷融合物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、人工智能等技術(shù)，由數(shù)控機(jī)床單機(jī)向包括機(jī)器人上下料、在線檢測(cè)功能的制造單元和成套系統(tǒng)轉(zhuǎn)變。
從產(chǎn)品需求看，高端數(shù)控加工中心、高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床等，成為重點(diǎn)的需求升級(jí)方向。目前,數(shù)控加工中心是世界上產(chǎn)量最高、應(yīng)用最廣泛的數(shù)控機(jī)床之一，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。大部分龍頭企業(yè)如創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、海天精工、日發(fā)精機(jī)、沈陽(yáng)機(jī)床、華東數(shù)控、國(guó)盛智科、青海華鼎等，都是以加工中心為主形成了多元化產(chǎn)品戰(zhàn)略。從新的產(chǎn)能布局上看，創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、秦川機(jī)床等多家企業(yè)都在布局高端數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)基地。
從政策支持看，重點(diǎn)發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的技術(shù)產(chǎn)品，包括電子信息、航空航天、船舶及海洋工程裝備、軌道交通裝備、汽車(chē)關(guān)鍵零部件、大容量電力裝備、工程及農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域的關(guān)鍵制造裝備、成套加工裝備等。比如在航空航天大型結(jié)構(gòu)件方面，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)鋁/鎂/鈦/高溫合金等難加工材料用的多軸聯(lián)動(dòng)龍門(mén)數(shù)控銑床、五坐標(biāo)蒙皮鏡像加工機(jī)床；在航空發(fā)動(dòng)機(jī)方面，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)針對(duì)葉片、葉輪、渦輪盤(pán)、機(jī)匣、主軸等關(guān)鍵零部件加工用的精加工臥式加工中心、車(chē)銑中心、鏜床、內(nèi)外圓磨機(jī)床等產(chǎn)品。
2、技術(shù)積累推動(dòng)的國(guó)產(chǎn)化替代
數(shù)控機(jī)床是中國(guó)制造業(yè)發(fā)展的一個(gè)軟肋，我們經(jīng)常能看到這樣的表述，比如我國(guó)機(jī)床整體國(guó)產(chǎn)化率不足70%，中高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率約為20%，高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率不足10%；比如中美貿(mào)易摩擦加大高端數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口限制，部分高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床無(wú)法從國(guó)外進(jìn)口。同時(shí)，我們也看到了一些可喜的變化，國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床企業(yè)在重點(diǎn)產(chǎn)品、關(guān)鍵技術(shù)等方面不斷實(shí)現(xiàn)突破。
從產(chǎn)品發(fā)展看，數(shù)控磨床、臥式加工中心、龍門(mén)加工中心等產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口依賴(lài)較大，數(shù)控車(chē)床、立式加工中心等產(chǎn)品已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。國(guó)產(chǎn)數(shù)控車(chē)床已實(shí)現(xiàn)主軸、刀塔、尾座等核心部件的自主生產(chǎn)，具備與國(guó)外同行競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。高端數(shù)控機(jī)床仍是國(guó)產(chǎn)替代的重點(diǎn)，在《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，要研發(fā)智能立/臥式五軸加工中心、車(chē)銑復(fù)合加工中心、高精度數(shù)控磨床等工作母機(jī)。
從關(guān)鍵技術(shù)看，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在核心零部件、數(shù)控系統(tǒng)等方面取得一定的進(jìn)步，在中低端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代；在中高檔數(shù)控機(jī)床方面，關(guān)鍵零部件有一些突破，包括數(shù)控系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)中的絲杠、線軌、刀具以及機(jī)床主軸、光柵尺、解碼器等。在PLC、數(shù)控裝置、伺服系統(tǒng)等高端數(shù)控機(jī)床核心部件領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)中檔系統(tǒng)技術(shù)正趨向成熟，目前市場(chǎng)占有率近50%，國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)不斷擴(kuò)大。
目前國(guó)內(nèi)頭部機(jī)床企業(yè)均積極布局核心部件自制，同時(shí)大量的功能部件和零部件企業(yè)成長(zhǎng)起來(lái)，國(guó)內(nèi)功能部件供應(yīng)鏈也逐漸邁向成熟，主軸、刀具、滾動(dòng)功能部件等供應(yīng)商技術(shù)實(shí)力不斷提升，PLC、數(shù)控裝置、伺服系統(tǒng)的主流供應(yīng)商如雷賽智能等已經(jīng)脫穎而出。
3、龍頭民企引領(lǐng)的集中化趨勢(shì)
目前，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局仍比較分散，以市場(chǎng)最大的金屬切削機(jī)床看，包括內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè)，2020年TOP10的數(shù)控機(jī)床廠商市場(chǎng)份額為30.4%，市場(chǎng)份額最大的企業(yè)只占5%，大部分企業(yè)的市場(chǎng)份額不到2%。
在我國(guó)機(jī)床廠商中，以“十八羅漢”為主的國(guó)有機(jī)床廠商長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，但是近十年來(lái)，這些國(guó)企機(jī)床廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和份額處于不斷下降趨勢(shì)，一批具備核心技術(shù)的新興民營(yíng)機(jī)床企業(yè)開(kāi)始崛起，并積極搶占中高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)。到2020年，國(guó)內(nèi)前十大機(jī)床上市公司中已基本都是民營(yíng)企業(yè)，行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)正逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
從我國(guó)眾多躋身世界前列的行業(yè)發(fā)展看，大多經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)、調(diào)整到整合升級(jí)的過(guò)程，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)也將經(jīng)歷這一過(guò)程。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)龍頭機(jī)床企業(yè)加快擴(kuò)張，如創(chuàng)世紀(jì)等在全國(guó)多地布局生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)基地。未來(lái)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的集中化趨勢(shì)，將來(lái)自產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)、生態(tài)驅(qū)動(dòng)等多方面的作用力，龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，將看誰(shuí)在新興行業(yè)應(yīng)用、新的應(yīng)用場(chǎng)景率先突破，誰(shuí)能構(gòu)建出平臺(tái)化的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制和產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。
鏈接：廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)
創(chuàng)世紀(jì)的產(chǎn)品面向眾多行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行銷(xiāo)售，一是通用領(lǐng)域，包括汽車(chē)零部件、模具、醫(yī)療器械、軌道交通、航空航天、石油化工裝備、船舶重工等諸多領(lǐng)域；二是新能源領(lǐng)域，包括電池外殼、光伏、風(fēng)電等諸多領(lǐng)域；三是3C供應(yīng)鏈領(lǐng)域，包括5G產(chǎn)業(yè)鏈等。
從生產(chǎn)布局看，公司總部位于深圳，擁有深圳、蘇州、東莞、宜賓四大產(chǎn)業(yè)制造基地，目前正在加快推進(jìn)東莞沙田和四川宜賓產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。蘇州基地以通用機(jī)型為主，東莞一期基地、宜賓基地以3C機(jī)型為主，湖州基地以通用機(jī)型為主。
其中，湖州基地于2021年開(kāi)始建設(shè)，用地面積約340畝，總投資18億元，建設(shè)立式、臥式、龍門(mén)加工中心生產(chǎn)線，將打造高端數(shù)控機(jī)床華東制造基地。
4、產(chǎn)業(yè)融合推動(dòng)的分散化布局
我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)總體圍繞金屬加工和機(jī)電產(chǎn)業(yè)集聚的城市布局，呈現(xiàn)“小集聚、大分散”的空間格局。從區(qū)域分布看，我國(guó)已經(jīng)形成了長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海、中西部四個(gè)主要的集聚區(qū)，每個(gè)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)都有一些重點(diǎn)企業(yè)。
環(huán)渤海地區(qū)、中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚，主要是由傳統(tǒng)機(jī)床企業(yè)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)的，如寶雞數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)基地，以秦川機(jī)床、寶雞機(jī)床等龍頭企業(yè)為主，集聚整機(jī)生產(chǎn)和零部件配套企業(yè)130多家，基本形成了從鑄鍛件、鉚件到機(jī)加件總成、功能配套件的全產(chǎn)業(yè)鏈供給系統(tǒng)。
長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚，主要是由新興民營(yíng)企業(yè)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)的，形成了多個(gè)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)集群，浙江主要分布在寧波、紹興、嘉興、臺(tái)州、溫州等多個(gè)城市，江蘇主要分布在蘇州、南京、揚(yáng)州、南通、無(wú)錫、常州、泰州等多個(gè)城市，山東主要分布在濟(jì)南、棗莊、泰安、濟(jì)寧、煙臺(tái)等多個(gè)城市，廣東主要分布在廣州、深圳、佛山、東莞、中山等多個(gè)城市。
數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的集聚發(fā)展，受歷史發(fā)展、下游需求、科研資源、配套產(chǎn)業(yè)集聚等諸多因素的影響，形成了各具特色的集聚模式，如臺(tái)州玉環(huán)形成經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)基地，泰州形成數(shù)控切割機(jī)床產(chǎn)業(yè)基地，棗莊滕州形成中小型數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)集聚，佛山形成金屬成型數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)業(yè)集聚。隨著我國(guó)制造業(yè)的結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整，與各地制造業(yè)集群調(diào)整和升級(jí)相適應(yīng)，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)也將呈現(xiàn)新的集聚特征。
鏈接：南京六合數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)園
南京六合數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建于2002年，位于六合區(qū)雄州街道，規(guī)劃面積10平方公里。目前擁有以臺(tái)資為主的數(shù)控機(jī)床及配套廠70多家，形成了完整的模具、鑄造、機(jī)加工、熱處理、研磨、精密數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)鏈。主要產(chǎn)品涵蓋PCB成型機(jī)、PCB鉆孔機(jī)，專(zhuān)用機(jī)床、立臥加工中心、立式龍門(mén)導(dǎo)軌平面磨床、數(shù)控車(chē)床等，代表企業(yè)有大量數(shù)控、肯邁得機(jī)床、穎元科技、嘉翼精密機(jī)器等。
關(guān)于它的發(fā)展策略，我們重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)三點(diǎn)：一是從早期的項(xiàng)目供地到建設(shè)產(chǎn)業(yè)載體，在建的產(chǎn)業(yè)載體包括6萬(wàn)平方米的數(shù)控機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)化廠房、5萬(wàn)平方米的數(shù)控機(jī)床研發(fā)中心、26萬(wàn)平方米的高端裝備產(chǎn)業(yè)園等。二是建設(shè)立臥轉(zhuǎn)換復(fù)合加工中心及工程技術(shù)研究中心等服務(wù)平臺(tái)。第三點(diǎn)是園區(qū)聘請(qǐng)了8名數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域?qū)＜易鳛楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展顧問(wèn)，借助專(zhuān)家的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，以第三方的專(zhuān)業(yè)視角和顧問(wèn)，參與園區(qū)的產(chǎn)業(yè)定位、項(xiàng)目招商、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等工作。
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