近日，為期3天的第十六屆中國（東營）國際石油石化裝備與技術(shù)展覽會在山東東營落下帷幕。此次展會以“低碳、數(shù)智化”理念為核心，積極探索石化裝備行業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的有益路徑。石化裝備是我國發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，推動(dòng)石化裝備產(chǎn)業(yè)向綠色高端化轉(zhuǎn)型升級，將對保障國家能源安全和產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮重要作用。本文將從行業(yè)前景、政策支持、產(chǎn)業(yè)鏈條等方面對石化裝備產(chǎn)業(yè)做下探討。
一、石化裝備產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成
我國石化裝備產(chǎn)業(yè)鏈按生產(chǎn)流程可分為開采、煉化和儲運(yùn)三個(gè)環(huán)節(jié)。上游油氣開采環(huán)節(jié)包括鉆井設(shè)備、采氣設(shè)備等；中游煉化環(huán)節(jié)可分為物料加工設(shè)備、化工專用爐、熱交換器、傳質(zhì)設(shè)備和干燥設(shè)備；產(chǎn)業(yè)鏈下游儲運(yùn)環(huán)節(jié)包括儲罐、鶴管、閥門、管件等。
二、我國石化裝備產(chǎn)業(yè)將迎來上行期
隨著我國乙烯和丙烯產(chǎn)能擴(kuò)張加速，乙烯和丙烯兩大基礎(chǔ)化工原料均在2022年進(jìn)入批復(fù)加速期，并有望于2023年迎來集中落地，據(jù)測算，我國未來3年乙烯和丙烯擴(kuò)建產(chǎn)能對應(yīng)的設(shè)備需求約為2121億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊。此外，能源危機(jī)削弱了歐洲產(chǎn)品競爭力，以巴斯夫等為代表的歐美化工巨頭開始在國內(nèi)投建產(chǎn)能，此舉有望實(shí)現(xiàn)歐美化工產(chǎn)能逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。而石油化工上下游業(yè)務(wù)的持續(xù)繁榮，也將為石化裝備行業(yè)提供旺盛的市場需求。
三、政策引導(dǎo)石化裝備產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展
近年來，為推動(dòng)石化及其他工業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)發(fā)展，我國先后出臺了一系列的鼓勵(lì)發(fā)展與優(yōu)惠政策，為石化裝備行業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境，鼓勵(lì)和引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向綠色化、智能化、集成化、模塊化發(fā)展。工信部、發(fā)改委等部門頒布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，加快重要裝備及零部件制造技術(shù)攻關(guān)，推進(jìn)石化裝備產(chǎn)業(yè)由大向強(qiáng)轉(zhuǎn)變。國務(wù)院出臺《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》，加快實(shí)施石化、化工、有色等行業(yè)綠色化改造，建設(shè)綠色制造體系。
四、三大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的發(fā)展特征
下面分開采環(huán)節(jié)、煉化環(huán)節(jié)和儲運(yùn)環(huán)節(jié)對石化設(shè)備產(chǎn)業(yè)態(tài)勢做下探討。
1、開采環(huán)節(jié)
外資企業(yè)占據(jù)全球主要市場，我國石油鉆采裝備主要集中在低端市場。斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等國際油氣勘探鉆采裝備企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平高，產(chǎn)品質(zhì)量好，綜合實(shí)力強(qiáng)勁，占據(jù)了全球市場的主要份額。我國油氣勘探鉆采裝備企業(yè)在高端產(chǎn)品生產(chǎn)上技術(shù)實(shí)力不足，總體競爭力較弱，主要集中于低端市場。但近年來隨著我國在鉆采設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)不斷突破，以及顯著的性價(jià)比優(yōu)勢，我國油氣勘探鉆采設(shè)備企業(yè)在國際市場上地位有所提升。
油氣勘探鉆采裝備行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展主要依賴技術(shù)、人才、資質(zhì)三大要素。由于油氣勘探鉆采裝備屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，設(shè)備需要根據(jù)不同作業(yè)環(huán)境進(jìn)行技術(shù)改造，行業(yè)技術(shù)含量較高、生產(chǎn)工藝相對復(fù)雜，技術(shù)和人才成為幫助企業(yè)突破國外企業(yè)技術(shù)壟斷的關(guān)鍵。與此同時(shí)，油氣勘探鉆采裝備制造業(yè)已建立完善的國際標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證體系，企業(yè)需要通過嚴(yán)格的準(zhǔn)入審核獲得相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證許可后才有機(jī)會進(jìn)入備選供應(yīng)商名單，因此行業(yè)資質(zhì)有利于企業(yè)搶占市場份額，提升企業(yè)競爭力。
石油資源、交通條件、龍頭企業(yè)是石化開采產(chǎn)業(yè)布局的核心要素。從產(chǎn)業(yè)組織來看，油氣勘探鉆采裝備企業(yè)主要分布在石油資源豐富、交通運(yùn)輸便利、石化裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好的區(qū)域，現(xiàn)已形成山東東營、陜西寶雞、黑龍江牡丹江、黑龍江大慶、湖北荊州、江蘇建湖、河南濮陽、遼寧盤錦、江蘇鹽城、吉林通化等10大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
2、煉化環(huán)節(jié)
現(xiàn)已形成歐美亞三足鼎立格局，國內(nèi)煉化設(shè)備行業(yè)集中度較低。發(fā)達(dá)國家的煉化設(shè)備制造業(yè)發(fā)展較早，技術(shù)先進(jìn)，美洲、歐洲和亞洲這三個(gè)地區(qū)煉油化工專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展較快，占據(jù)全球市場份額90%以上，典型企業(yè)代表為美國ABB魯瑪斯公司、紹爾集團(tuán)、德國魯奇集團(tuán)和日本制鋼所株式會社。而國內(nèi)煉油化工機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小，缺乏絕對的大型龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度相對較低，行業(yè)前十企業(yè)僅占整個(gè)市場份額的30%左右。行業(yè)發(fā)展不平衡，中、低端產(chǎn)品市場競爭激烈，高端產(chǎn)品制造卻受到資金及技術(shù)水平的限制等。
我國石油煉化行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)備供給、信息化建設(shè)等方面存在短板。目前國內(nèi)煉油化工行業(yè)達(dá)到國際先進(jìn)水平的技術(shù)裝備僅占1/3，其中國產(chǎn)裝備在國內(nèi)高端市場的滿足率不到60%。我國在50萬噸/年聚烯烴裝置的擠壓造粒機(jī)、裂解裝置等高端裝備方面仍存在“卡脖子”技術(shù)瓶頸，核心零部件自給率不高，技術(shù)水平較歐美國家存在一定差距。而在設(shè)備信息化建設(shè)方面，僅部分設(shè)備制造企業(yè)建成了裝備制造ERP、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理PDM、生產(chǎn)運(yùn)行管理MES等系統(tǒng)，DCS、ESD，SIS等煉化行業(yè)控制系統(tǒng)的替代進(jìn)口工作仍處于起步階段?！笆奈濉逼陂g，我國仍將繼續(xù)推進(jìn)重大煉油化工裝備的國產(chǎn)化和自主化，在引進(jìn)、消化、吸收國外先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，自身加強(qiáng)科技攻關(guān)和技術(shù)改造，使產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到國際先進(jìn)水平。
3、儲運(yùn)環(huán)節(jié)
石化儲運(yùn)輸送設(shè)備種類繁多，部分核心設(shè)備零部件依賴進(jìn)口。石化儲運(yùn)輸送設(shè)備主要承載石油的安全高效運(yùn)輸，關(guān)鍵設(shè)備包括壓縮機(jī)組、輸油泵機(jī)組、石油管道關(guān)鍵閥門、閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)、流量計(jì)及非標(biāo)設(shè)備等，產(chǎn)品細(xì)分種類繁多，部分設(shè)備具備耗材屬性。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，我國石化儲運(yùn)設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加速。中國石油聯(lián)合相關(guān)企業(yè)共同攻關(guān)壓縮機(jī)組、泵機(jī)組等管道關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化難題，取得了重大突破，石化儲運(yùn)輸送設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)到95%以上。但在石化儲運(yùn)設(shè)備的某些細(xì)分領(lǐng)域，部分核心設(shè)備性能指標(biāo)仍與國外存在較大差距。
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