隨著一系列鼓勵政策的出臺，我國低空經(jīng)濟(jì)正迎來真正的黃金時代。2021年2月，低空經(jīng)濟(jì)首次被寫入《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》；2022年12月，國務(wù)院《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》強(qiáng)調(diào)要釋放通用航空的消費(fèi)潛力；2023年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確將低空經(jīng)濟(jì)確定為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；2024年1月，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》正式施行，對無人駕駛航空器從設(shè)計生產(chǎn)到運(yùn)行使用進(jìn)行全鏈條管理。
一、低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成
所謂“低空”，通常是指與正下方地平面垂直距離在1000米以內(nèi)的空域，根據(jù)不同地區(qū)特點(diǎn)和實(shí)際需要可延伸至3000米。所謂“低空經(jīng)濟(jì)”，就是以這部分空域為依托的經(jīng)濟(jì)活動，包括有人駕駛、無人駕駛航空器的載人、載貨及其他作業(yè)等多場景低空飛行活動，以及由其輻射帶動的相關(guān)領(lǐng)域。
“低空經(jīng)濟(jì)”主要由低空制造、低空飛行、低空保障和綜合服務(wù)等構(gòu)成，具有輻射面廣、產(chǎn)業(yè)鏈條長、成長性和帶動性強(qiáng)等特點(diǎn)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會保障、服務(wù)國防事業(yè)等方面有著廣闊應(yīng)用前景。由于低空經(jīng)濟(jì)涉及直升機(jī)、無人機(jī)、飛行汽車等多種飛行器產(chǎn)業(yè)鏈，這里只能籠統(tǒng)地對低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈做個歸結(jié)整理。
低空產(chǎn)業(yè)鏈仍然可以按上游、中游和下游來劃分。上游包括原材料、核心部件、輔助部件等領(lǐng)域，其中原材料包括合金材料、工程塑料、特種橡膠等；中游由低空制造、低空保障和配套服務(wù)等領(lǐng)域構(gòu)成，主要包括各種有人駕駛和無人駕駛航空器的研發(fā)制造，地面系統(tǒng)設(shè)備的制造和安裝，以及與低空飛行相關(guān)的配套服務(wù)等；下游是指各種行業(yè)應(yīng)用場景，包括低空交通、低空物流、低空旅游、低空運(yùn)動、低空巡檢等。
二、低空經(jīng)濟(jì)的三大產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
2013年以來，東灘智庫曾參與正陽集團(tuán)、宗申天辰等企業(yè)以及青島、貴陽、徐州等多個臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)的通用航空產(chǎn)業(yè)相關(guān)咨詢，對低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)引發(fā)的多輪熱潮有著直觀感受，通用航空、無人機(jī)、飛行汽車三大領(lǐng)域相繼成為產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，引領(lǐng)了低空經(jīng)濟(jì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)應(yīng)用的發(fā)展。
1、通用航空可謂雷聲大雨點(diǎn)小
通航飛機(jī)可分為直升機(jī)、小型公務(wù)機(jī)、水上飛機(jī)等類型。參照歐美發(fā)達(dá)國家行業(yè)發(fā)展歷程，低空空域的逐步開放將推動通航產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)性增長，催生萬億級別的新興產(chǎn)業(yè)。2016年我國《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，通用航空更是被看好有望成為下一片藍(lán)海。
目前通用航空已得到一定范圍內(nèi)的發(fā)展，以直升機(jī)應(yīng)用為例，從國防建設(shè)、反恐維穩(wěn)，到搶險救災(zāi)、應(yīng)急救援，到農(nóng)林作業(yè)、地質(zhì)勘探，再到旅游觀光、飛行培訓(xùn)，已經(jīng)滲透到社會經(jīng)濟(jì)的多個領(lǐng)域。據(jù)資料顯示，2022年全國在冊管理的通用機(jī)場數(shù)量為399個，同比增長7.8%；在冊航空器總數(shù)為3186架，其中教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī)1157架，占比為36.32%。
從以上數(shù)據(jù)看，我國通用航空尚處于行業(yè)發(fā)展的初期階段。由于低空空域供給不足、通用航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、通用航空法規(guī)體系不完善等因素制約，我國通用航空整體發(fā)展較為緩慢，行業(yè)總體規(guī)模還比較小。在我國經(jīng)濟(jì)增長乏力的今天，作為一個有想象空間的產(chǎn)業(yè)，通用航空在管制與放開之間的天平正偏向放開，它將在投資、制造和消費(fèi)等多方面拉動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
2、無人機(jī)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展
無人機(jī)可分為固定翼無人機(jī)、多旋翼無人機(jī)、無人飛艇、傘翼無人機(jī)、撲翼無人機(jī)等。我國已是全球最大的民用無人機(jī)市場，2022年民用無人機(jī)市場規(guī)模達(dá)1196億元，同比增長37.63%；形成了完備的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)體系，擁有大疆創(chuàng)新、億航智能、極飛科技、道通智能等一批頭部企業(yè)。自2017年以來，我國無人機(jī)保有量、企業(yè)數(shù)量、持證人員數(shù)量、飛行小時數(shù)都保持了15%左右的年均增幅。
在消費(fèi)無人機(jī)領(lǐng)域，已廣泛應(yīng)用于旅游、生活攝影、導(dǎo)航、看護(hù)、運(yùn)動、比賽、娛樂、教育、表演、婚慶、游戲等各方面。迅蟻科技在杭州市運(yùn)行部署醫(yī)共體單位，無人機(jī)醫(yī)療運(yùn)輸還同樣成功應(yīng)用于血液運(yùn)輸、院間運(yùn)輸、緊急救援、賽事保障等多個細(xì)分方向，覆蓋20余座城市。
在工業(yè)無人機(jī)領(lǐng)域，已在巡檢、安防監(jiān)控、農(nóng)林植保、測繪與地理信息等領(lǐng)域得到快速發(fā)展。在潛力最大的無人機(jī)物流領(lǐng)域，順豐、美團(tuán)、京東等多家企業(yè)已開展低空飛行試點(diǎn)試驗，無人機(jī)末端配送業(yè)務(wù)已在深圳、上海等多個城市落地。從未來發(fā)展看，無人機(jī)載重、續(xù)航等問題仍有待技術(shù)突破，無人機(jī)物流和無人機(jī)配送成本仍有待于降低。
3、飛行汽車產(chǎn)業(yè)成為熱門的新賽道
飛行汽車一般是指電動垂直起降飛行器（eVTOL），其優(yōu)勢是不需超長跑道，可直接使用直升機(jī)場或任何垂直起降場，靈活性高，且可遠(yuǎn)程駕駛或自動駕駛，操作輕松。飛行汽車的潛在應(yīng)用場景包括城市空中交通（UAM）、區(qū)域客運(yùn)（RAM）、貨運(yùn)、個人飛行器、緊急醫(yī)療服務(wù)等。
近兩年來，飛行汽車已成為繼新能源汽車后的新型交通賽道，備受全球資本熱捧。羅蘭貝格管理咨詢公司預(yù)測，到2050年全球范圍內(nèi)將有近10萬輛飛行汽車用作空中出租車、機(jī)場班車和城際航空。摩根士丹利也預(yù)測，至2050年飛行汽車全球市場規(guī)模將達(dá)9萬億美元，中國潛在市場規(guī)模將達(dá)到2.1萬億美元。
目前國內(nèi)已有多家廠商競相布局這一風(fēng)口，包括億航智能、沃飛長空、峰飛、沃蘭特、時的科技、小鵬匯天等。短期內(nèi)，飛行汽車的應(yīng)用場景以旅游觀光、物流及應(yīng)急救援等場景為主；中長期，隨著飛行汽車的規(guī)模量產(chǎn)、成本下降以及空中管理、導(dǎo)航通信等基礎(chǔ)設(shè)施完善，它在城際通勤及城市空中交通的應(yīng)用場景將大幅拓展。
三、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式
隨著低空領(lǐng)域的逐步放開，各地區(qū)對低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的探索一直在持續(xù)。目前國內(nèi)已有北京、上海、廣州、深圳、杭州、重慶、成都等多個城市在積極布局低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。2024年，在北京、廣東、安徽、山西、江西、江蘇、山東、重慶、四川等地區(qū)的政府工作報告中，均提出要積極探索發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)。
深圳無疑是低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的佼佼者，目前已形成完整的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈條，覆蓋生產(chǎn)制造、技術(shù)研發(fā)、軟件開發(fā)、商業(yè)應(yīng)用、人才培育等諸多環(huán)節(jié)，聚集了大疆、豐翼科技、道通智能、科衛(wèi)泰、路飛智能、天鷹裝備等行業(yè)頭部企業(yè)。2023年深圳無人機(jī)相關(guān)企業(yè)達(dá)1730家，年產(chǎn)值達(dá)960億元；新開通無人機(jī)航線77條，累計開通航線156條，完成載貨無人機(jī)飛行量超60萬架次。
低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與通航機(jī)場的建設(shè)密不可分，挖掘交通物流和非航業(yè)務(wù)的多元化業(yè)態(tài)，可以形成通航機(jī)場＋的不同發(fā)展模式，包括通航＋運(yùn)營、通航＋制造、通航＋旅游、通航＋物流等等。按核心功能的不同，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)可以分為制造型產(chǎn)業(yè)園、服務(wù)型產(chǎn)業(yè)園和綜合型產(chǎn)業(yè)園三種類型，目前國內(nèi)大部分低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園都是采用的綜合型發(fā)展模式。
深圳寶安區(qū)作為深圳航空樞紐所在地，擁有發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)得天獨(dú)厚的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和運(yùn)營場景。寶安區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史較長，已形成以無人機(jī)為代表的低空飛行器等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。2023年，寶安區(qū)發(fā)布《深圳市寶安區(qū)關(guān)于促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》，全面開啟低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展新時代。
產(chǎn)業(yè)概況：擁有600多家無人機(jī)及低空經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)企業(yè)，覆蓋無人機(jī)、飛行器制造、航空電子、衛(wèi)星導(dǎo)航、飛行器材料和小型測試場地、軟件開發(fā)等領(lǐng)域，聚集了豐翼科技、凌悅航空、科衛(wèi)泰、Lilium百合花航空、億航智能、峰飛航空等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)布局：在航城街道布局低空經(jīng)濟(jì)總部經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)，將建設(shè)“低空經(jīng)濟(jì)未來中心”，構(gòu)建集低空飛行保障、服務(wù)、金融交易展示于一體的綜合中心；在燕羅街道布局低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，聚焦整機(jī)研發(fā)、總裝試飛、核心零部件制造等環(huán)節(jié)，為低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)和企業(yè)提供研發(fā)辦公和中試生產(chǎn)的空間。
基礎(chǔ)設(shè)施：鼓勵企事業(yè)單位建設(shè)起降場地設(shè)施，搭建無人機(jī)小型起降點(diǎn)、智能起降柜機(jī)、中型起降場、大型起降樞紐、eVTOL起降場、直升機(jī)起降平臺等多層次、多場景起降設(shè)施體系，保障無人機(jī)起降、備降、停放、充電、運(yùn)輸及服務(wù)乘客個性化需求等功能。
應(yīng)用場景：一是發(fā)展城市無人機(jī)配送場景，開展物流無人機(jī)配送試點(diǎn)，建設(shè)多層次低空物流樞紐體系，打造低空物流先行區(qū)。二是超前謀劃eVTOL設(shè)施體系，建設(shè)城市空中交通運(yùn)營示范中心，開發(fā)多條旅游觀光商業(yè)化eVTOL航線，提供空中旅游觀光體驗服務(wù)；逐步推廣至市內(nèi)出行、空中游覽、城際交通等多場景。三是拓展通用航空在城管巡查、醫(yī)療救助、森林滅火、城市消防、應(yīng)急救災(zāi)、國土測繪、交通指揮等公共服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用。
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